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全球电线建业市场的供求格局及发展趋势

时间:2019/11/26 15:28:32 浏览量:321
 

作为社会发展的基础性产品,电线建业在全球工业化、城市化浪潮的推动下,全球行业整体规模稳步发展。2017年全球电线建业产值约为30,769亿元,其中我国产业规模占全球比例约为40%,我国已成为全球电线建业行业第一大生产国、消费国、净出口国。

全球线缆的销售规模与供给结构

建业“料重工轻”的特点决定了行业内企业多用以销定产模式进行生产,使得宏观层面的建业市场整体供求关系基本平衡。CRU数据显示,2017年全球金属绝缘电线建业规模(导体重量)约1,830万吨,中国、北美、欧洲、东北亚分别占全球消费量的34%12%17%8%。结合CRU披露数据及2017年中国销售收入1.22万亿测算,2017年,全球线缆行业销售收入规模约3.08万亿元,供给结构、规模情况如下:

项目

中国

北美

欧洲

东北亚

其他

全球

消费量(万吨)

626

227

311

146

520

1,830

消费量占比(%

34%

12%

17%

8%

28%

100%

产量(万吨)

724

187

294

141

484

1,830

产量占比(%

40%

10%

16%

8%

26%

100%

净出口(万吨)

98

-40

-17

-5

-36

-

销售收入(亿元)

12,180

3,149

4,937

2,362

8,140

30,769

电线建业产品的需求量驱动因素主要与建筑、公共事业、工业和交通等因素息息相关。近年来,虽然传统建业市场增速受到经济增长放缓影响,增长率维持在3%左右,但在以非洲、东南亚为代表的新兴经济体的快速发展下,以及美国建筑行业整体增速提升、我国电网投资规模加大等利好因素影响,全球电线建业市场依然取得了较大的发展。

全球线缆市场的市场结构

作为全球第一大生产国、消费国、净出口国,中国的下游市场结构与全球整体市场结构预计不存在重大差异。根据前瞻产业研究院预计,2017年,我国电力建业、电气装备建业、通信建业、绕组线、裸电线、线缆配件的市场规模占比分别为35.73%19.96%9.41%15.71%14.83%4.36%。可以推断,全球电线建业细分品类中,电力建业和电气装备建业规模依然领先。

2017年全球电线建业细分品类占比及金额

项目

电力建业

电气装备建业

通信建业

绕组线

裸电线

建业配件

规模(亿元)

10,993.76

6,141.49

2,895.36

4,833.81

4,563.04

1,341.53

占比(%

35.73%

19.96%

9.41%

15.71%

14.83

4.36

全球主要区域市场的规模增长趋势

CRU预计,2018-2022年全球年均增速将达3.2%,其中非洲和印度地区增速可达5.0%以上,东南亚地区增速为4.8%。预计到2022年全球建业市场规模可达3.6万亿元,其中电力建业规模接近1.3万亿,行业整体规模稳中有升。

2022年主要区域电力建业、电气装备建业的需求规模

项目

北美

欧洲

非洲

澳大利亚

全球

2017年需求规模(亿元)

3,812

5,231

1,121

250

30,769

2018-2022年增速(%

2.2%

2.9%

5.0%

0.8%

3.2%

2022年需求规模(亿元)

4,250

6,048

1,431

260

36,000

其中:电力建业

1,519

2,161

511

93

12,863

电气装备建业

848

1,207

286

52

7,186

其他建业

1,883

2,680

634

115

15,952

2017年,我国线缆制造业规模以上企业主营业务收入达12,180亿元,中投顾问产业研究中心预计,2018年至2022年销售收入复合增长率将达5.12%。据此测算,2022年我国电力建业、电气装备建业的销售收入规模如下:

单位:亿元

项目

电力建业

电气装备建业

通信建业

绕组线

裸电线

线缆配件

合计

2017年收入占比

35.73%

19.96%

9.41%

15.71%

14.83%

4.36%

100%

销售收入(2017年)

4,352

2,431

1,146

1,913

1,806

531

12,180

销售收入(2022年)

5,586

3,121

1,471

2,456

2,318

682

15,634

全球竞争格局概览

从产品方面来看,欧洲、美国、日本等发达国家产品依然占据高端建业市场,以普睿司曼、耐克森、住友电工等为代表的行业巨头在电线建业行业发展较早,依靠资金、技术、人才等方面的优势已形成了规模化、专业化、全球化的建业产业,在国际市场上占据较大分额。以中国、东南亚为代表的新兴市场产品主要以中低端为主,在产品质量、创新意识等方面仍有较大的发展空间。(文章为节选,全文详见《电线建业报》201949期)

 

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